Про це йдеться у повідомленні компанії на Лондонській біржі, ціна викупу цінних паперів буде встановлена за підсумками голландського аукціону, передає Інтерфакс-Україна.

"Заявки, що представляють облігації загальною основною сумою $82,35 млн, будуть прийняті до придбання. Сума всіх платежів за ціною купівлі дорівнює $50 млн США", – йдеться у повідомленні.

Таке співвідношення відповідає ціні викупу євробондів за 60,718% від номіналу.

Дата розрахунків – 30 жовтня 2023 року або близько цієї дати, уточнила компанія.

Вона додала, що після викупу сукупна основна сума непогашених облігацій становитиме $1,5 млрд (з яких $353,58 млн вже належать групі).

Крім того, "ДТЕК Енерго" повідомило, що була отримана необхідну згоду власників на пом’якшення низки умов щодо цих паперів.

Напередодні голова енергохолдингу ДТЕК Максим Тімченко висловив задоволення підсумками тендеру, назвавши їх "хорошими".

Читайте також: Компанія Ахметова викупила єврооблігації "ДТЕК ВДЕ" на 35 мільйонів євро з дисконтом 60%

Як повідомлялося, попереднього разу ДТЕК оголошував подібний тендер у березні 2023 року спочатку на суму до $30 млн, проте потім збільшив її до $80 млн. У результаті було викуплено єврооблігації на всю цю суму загальним номіналом $181 млн за ціною близько 41,33% від номіналу. Позитивний фінансовий результат внаслідок цієї угоди компанія оцінювала у 3,37 млрд₴

Перед цим, у грудні 2022 року, ДТЕК викупив єврооблігації на $19,8 млн (при заявленому максимальному обсязі $50 млн) із максимальною ціною викупу 27% від номіналу.

У звіті за перше півріччя цього року "ДТЕК Енерго" оцінювало ці облігації за ринковим котируванням 56,7% від номіналу, тоді як на початок року воно знаходилося на рівні 30,7%.

Чистий прибуток "ДТЕК Енерго" у першому півріччі 2023 року склав 6,23 млрд грн після чистого збитку на 1,41 млрд грн за аналогічний період 2022 року, виручка знизилася на 6,5% – до 29,9 млрд₴

Вільні кошти компанії на кінець червня 2023 року становили 2,83 млрд грн порівняно з 2,01 млрд грн на початок року та 2,76 млрд грн – на середину 2022 року.

Автор: Михайло Орлюк