«Метінвест» придбає єврооблігації-2025 на суму $16,3 млн за результатами тендеру.

Гірничо-металургійна група «Метінвест» планує викупити свої єврооблігації, які мають термін погашення 17 червня 2025 року, на загальну номінальну суму $16,27 млн за результатами аукціону, оголошеного 9 грудня. Ціна коливатиметься в межах від 86% до 92,5%, а загальний ліміт викупу складе €70 млн.

Про це повідомляється у біржовому оголошенні компанії.

Після викупу в обігу залишаться облігації на загальну номінальну суму €161,886 млн.

Розрахунки заплановані на 23 грудня. Дилер-менеджером угоди є Deutsche Bank.

Нагадаємо, що «Метінвест» визначав метою викупу активне управління борговим навантаженням, зменшення виплат за обслуговування боргу, підвищення загальної боргової стійкості групи, а також зниження тиску ліквідності у зв'язку з майбутнім погашенням облігацій, враховуючи підвищений ризик для «Метінвесту» в умовах операційного середовища України.

За даними Франкфуртської фондової біржі, останнє котирування єврооблігацій «Метінвесту» з погашенням у 2025 році та купонною ставкою 5,625% 29 жовтня 2024 року становило 86,95%, після чого цінні папери були виключені з торгів, а на Штутгартській біржі в середу їхня вартість становила 86,954%, зазначає «Інтерфакс-Україна».

«Метінвест» є вертикально інтегрованою групою, що об'єднує видобувні та металургійні підприємства. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Основними акціонерами холдингу є група «СКМ» (71,24%) та «Смарт-холдинг» (23,76%), які спільно управляють компанією.

Фон. Раніше Mind повідомляв, що до початку повномасштабної війни компанія «Метінвест» виготовляла близько 14 млн тонн сталі. Внаслідок втрати частини виробничих потужностей обсяг виробництва зменшився до 5,5–6 млн тонн. Незважаючи на це, компанія має намір розширювати виробництво та інвестувати у «зелену металургію» як в Україні, так і в Європі.