«Метинвест» выкупит еврооблигации-2025 на сумму $16,3 млн по итогам тендера.

Горнодобывающая и металлургическая группа «Метинвест» выкупит свои еврооблигации с погашением 17 июня 2025 года на общую номинальную сумму $16,27 млн по итогам объявленного 9 декабря аукциона. Цена была установлена в диапазоне от 86% до 92,5%, а общая сумма выкупа ограничена – €70 млн.

Об этом говорится в биржевом сообщении компании.

По итогам выкупа в обращении останутся облигации на общую номинальную сумму €161,886 млн.

Расчеты состоятся 23 декабря. Дилер-менеджером сделки выступает Deutsche Bank.

Напомним, «Метинвест» называл целью выкупа активное управление долговой нагрузкой, сглаживание выплат по обслуживанию долга, повышение общей долговой устойчивости группы, а также снижение давления ликвидности в связи с предстоящим погашением облигаций, учитывая повышенный риск для «Метинвеста» в связи с операционной средой Украины.

Согласно данным Франкфуртской фондовой биржи, последнее котирование еврооблигаций «Метинвеста» с погашением в 2025 году и купонной ставкой 5,625% 29 октября 2024 года составило 86,95%, после чего бумаги были исключены из торгов, а на Штутгартской бирже в среду они составили 86,954%, пишет «Интерфакс-Украина».

«Метинвест» является вертикально интегрированной группой добывающих и металлургических предприятий. Предприятия группы расположены, преимущественно, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях. Основными акционерами холдинга являются группа «СКМ» (71,24%) и «Смарт-холдинг» (23,76%), которые совместно управляют им.

Фоновая информация. Ранее Mind сообщал, что до начала полномасштабной войны компания «Метинвест» производила около 14 млн тонн стали. В настоящее время из-за утраты части производственных мощностей объем производства сократился до 5,5–6 млн тонн. Несмотря на это, компания планирует расширение производства и инвестиции в «зеленую металлургию» как в Украине, так и в Европе.